Консалтинг в сфере слияний и поглощений
Максимизация стоимости, снижение рисков и ускорение роста с помощью структурированных стратегий M&A
Прокрутите вниз
Слияния и поглощения как рычаги роста
Слияния и поглощения (M&A) стали важнейшими инструментами роста и трансформации бизнеса. Они позволяют компаниям расширить свое присутствие, диверсифицировать операции и разблокировать новые возможности для достижения устойчивых результатов.
Для достижения успеха в M&A критически важно применять структурированные подходы на каждом этапе процесса. Наши консалтинговые услуги M&A обеспечивают комплексную поддержку, направляя организации от переговоров до пост-интеграционной трансформации, гарантируя максимальный возврат инвестиций.
Расширение присутствия
Увеличение доли рынка и географического охвата
Диверсификация операций
Снижение рисков через расширение портфеля бизнесов
Разблокирование возможностей
Доступ к новым технологиям, талантам и рынкам
Синергии
Создание дополнительной стоимости через объединение ресурсов
Услуги CI CONSULT по M&A
Комплексная поддержка на всех этапах сделок слияний и поглощений - от комплексной проверки до создания долгосрочной стоимости с измеримыми результатами.
Due Diligence (Комплексная проверка)Comprehensive Due Diligence Services
Длительность:
1-3 месяца
Comprehensive Due Diligence Services
Длительность:
1-3 месяца
Всесторонний анализ и оценка компании-цели для получения детального и надежного обзора бизнеса перед принятием стратегических решений.
План первых 100 дней100-Day Integration Plan
Длительность:
100 дней после сделки
100-Day Integration Plan
Длительность:
100 дней после сделки
Стратегия интеграции для первых месяцев после завершения сделки, обеспечивающая плавное слияние операций и культур при минимизации рисков.
План создания стоимостиValue Creation Plan
Длительность:
6-12 месяцев
Value Creation Plan
Длительность:
6-12 месяцев
Среднесрочная и долгосрочная стратегическая программа для достижения операционного превосходства и максимизации возможностей улучшения.
Типичные ошибки M&A и наши решения
Большинство M&A сделок не достигают заявленных целей из-за системных ошибок в подходах. Мы помогаем клиентам избежать этих ловушек через проверенные методологии.
Выбор цели только по цене
Комплексная Due Diligence с TCO-анализом
Дешевые активы часто скрывают дорогие проблемы
- Снижение скрытых рисков
- Точная оценка стоимости
- Предотвращение убытков
Поверхностная проверка документов
Глубокий операционный аудит на местах
Реальная картина видна только изнутри процессов
- Выявление скрытых проблем
- Понимание реальной эффективности
- Оценка качества менеджмента
Фокус только на финансовых показателях
Анализ операционных синергий и ESG факторов
Долгосрочная стоимость создается в операциях
- Реальные синергии
- Устойчивое развитие
- Снижение репутационных рисков
Игнорирование человеческого фактора
Приоритет на удержание ключевых талантов
Люди уносят с собой знания и клиентов
- Сохранение экспертизы
- Непрерывность отношений с клиентами
- Ускорение интеграции
Затягивание процесса интеграции
Структурированный план первых 100 дней
Неопределенность убивает мотивацию и результаты
- Быстрый захват синергий
- Сохранение momentum
- Минимизация операционных сбоев
Переоценка возможностей 'исправить' проблемы
Реалистичная оценка сроков и затрат на улучшения
Трансформация требует больше времени и ресурсов
- Реалистичные ожидания
- Правильное планирование ресурсов
- Снижение разочарований
Стратегический подход к M&A
Успешные слияния и поглощения - это не только финансовые сделки, но и стратегические инициативы, требующие глубокого понимания операций, рынков и культур объединяемых компаний. Структурированный подход к Due Diligence и интеграции - залог успеха любой M&A сделки.
Статистика провалов M&A
Причины неудач
- • 70% сделок не достигают заявленных синергий
- • 50% теряют ключевых сотрудников в первый год
- • 40% недооценивают сложность интеграции
- • 60% переплачивают за активы
Наш подход
- • Реалистичная оценка синергий с запасом
- • План удержания талантов с первого дня
- • Детальное планирование интеграции
- • Многоуровневая валидация стоимости
Комментарий Партнер CI CONSULT Георгий Донченко
Скрытые риски, которые мы выявляем
Поверхностная Due Diligence пропускает критические риски, которые проявляются уже после закрытия сделки. Наш глубокий анализ помогает избежать неприятных сюрпризов.
Операционные ловушки
Что пропускают:
- • Износ оборудования превышает заявленный
- • Ключевые процессы зависят от одного человека
- • Скрытые долги по обслуживанию активов
- • Неформальные договоренности с поставщиками
Что проверяем мы:
- • Физический осмотр всех активов
- • Карта критических компетенций
- • Анализ отложенных инвестиций
- • Аудит всех партнерских отношений
Человеческие риски
Что пропускают:
- • Реальное отношение команды к сделке
- • Планы ключевых сотрудников на увольнение
- • Скрытые конфликты в менеджменте
- • Неформальных лидеров и влиятелей
Что проверяем мы:
- • Анонимные интервью с ключевым персоналом
- • Анализ мотивации и планов карьеры
- • Оценку командной динамики
- • Карту неформальных связей и влияния
Рыночные иллюзии
Что пропускают:
- • Нестабильность ключевых клиентов
- • Зависимость от устаревающих технологий
- • Сжимающиеся ниши рынка
- • Приближающиеся регулятивные изменения
Что проверяем мы:
- • Прямые интервью с ключевыми клиентами
- • Анализ технологических трендов
- • Прогноз эволюции рынка на 5+ лет
- • Мониторинг изменений в регулировании
Типы комплексной проверки (Due Diligence)
Due Diligence - это процесс анализа и оценки, проводимый перед принятием стратегических решений. Продолжительность этого процесса обычно варьируется от 1 до 3 месяцев в зависимости от сложности бизнеса и объема данных для анализа.
Операционная Due Diligence
Комплексный анализ операций и цепочки создания ценности компании
- Процессы и рабочие потоки
- Цепочка поставок
- Инфраструктура и оборудование
- Информационные системы и технологии
- Человеческий капитал
- Операционное соответствие
Коммерческая Due Diligence
Оценка рыночных позиций, коммерческой стратегии и потенциала роста
- Рыночные тренды
- Конкурентное позиционирование
- Клиентская база
- Модели доходности и прибыльности
- Стратегия продаж и маркетинга
- Потенциал роста на рынке
ESG Due Diligence
Анализ экологических, социальных и управленческих показателей компании
- Стратегия устойчивого развития
- Экологическое воздействие
- Социальная ответственность
- Корпоративное управление
- ESG соответствие
- Репутационные риски
Процесс реализации M&A сделки
Структурированный подход к реализации сделок слияний и поглощений с четкими этапами и контрольными точками для обеспечения успешного результата.
Подготовка1-2 месяца
- Определение стратегических целей
- Идентификация целей для поглощения
- Предварительная оценка возможностей
- Подготовка команды M&A
Due Diligence1-3 месяца
- Операционная проверка
- Коммерческая проверка
- Финансовая проверка
- ESG и юридическая проверка
Переговоры и сделка1-2 месяца
- Структурирование сделки
- Переговоры по условиям
- Юридическое оформление
- Закрытие сделки
Интеграция6-12 месяцев
- План первых 100 дней
- Операционная интеграция
- Культурная интеграция
- Захват синергий
Создание стоимости6-12 месяцев
- Реализация улучшений
- Оптимизация процессов
- Максимизация ROI
- Непрерывные улучшения
Важность первых 100 дней
В нашей практике мы видим, что наибольший успех достигают те клиенты, которые рассматривают M&A не как разовую сделку, а как возможность трансформации бизнеса. План первых 100 дней критически важен для создания правильного импульса и достижения ранних побед.
Ключевые активности первых 100 дней
Быстрые победы
- • Консолидация закупок и поставщиков
- • Оптимизация административных расходов
- • Унификация IT-систем
- • Стандартизация процессов
Управление людьми
- • Определение организационной структуры
- • Удержание ключевых талантов
- • Программы интеграции команд
- • Формирование единой культуры
Комментарий Партнер CI CONSULT Павел Молотивский
Ключевые вызовы M&A сделок
Понимание основных рисков и вызовов позволяет лучше подготовиться к сделке и минимизировать потенциальные негативные последствия.
Недостаток видимости
Истинного состояния компании
Недооценка рисков
Критических рисков и их влияния
Упущение синергий
Потенциала создания стоимости
Проблемы интеграции
Культурные и операционные различия
Ключевые кейсы M&A проектов
Достигаемые результаты
Применение структурированного подхода к M&A сделкам обеспечивает измеримые результаты и создает долгосрочную стоимость для всех заинтересованных сторон.
В прогнозировании CAPEX и OPEX
Захвата синергий
Удовлетворенности заинтересованных сторон
EBITDA и ROI
Инвестиционных рисков
Операционная Due Diligence
Операционная Due Diligence должна выходить за рамки простой проверки цифр. Важно понимать, как работают процессы, где скрыты риски и возможности, и как можно создать реальную синергию между объединяемыми бизнесами. Только так можно обеспечить долгосрочный успех сделки.
Ключевые области операционного анализа
Процессы и операции
- • Эффективность производственных линий
- • Качество продукции и процессов
- • Цепочка поставок и логистика
- • Использование мощностей
Люди и технологии
- • Квалификация и вовлеченность персонала
- • IT-системы и цифровая зрелость
- • Инновационный потенциал
- • Организационная культура
Комментарий Партнер CI CONSULT Сергей Сторожук
Факторы успеха M&A сделок
Успешные сделки слияний и поглощений опираются на проверенные принципы и лучшие практики, которые обеспечивают достижение поставленных целей.
Четкие стратегические цели
Определение конкретных целей и ожидаемых результатов от сделки
Тщательная Due Diligence
Глубокий анализ всех аспектов целевой компании
Эффективное управление изменениями
Планирование и реализация интеграции с учетом человеческого фактора
Структурированный план интеграции
Детальная дорожная карта с четкими вехами и ответственными
Фокус на создании стоимости
Приоритизация инициатив с наибольшим потенциалом ROI
Непрерывный мониторинг
Регулярная оценка прогресса и корректировка планов
Отрасли применения
CI CONSULT работает с клиентами из различных отраслей, обеспечивая экспертизу в сфере M&A для компаний любого масштаба и специализации.
Производство
Ритейл
Логистика
Технологии
Пищевая промышленность
Строительство
Фармацевтика
Финансовые услуги
Энергетика
Телекоммуникации
Практические инструменты M&A
Due Diligence
- • Операционный анализ
- • Коммерческая проверка
- • ESG оценка
- • Финансовый анализ
Планирование интеграции
- • План 100 дней
- • Дорожная карта
- • Управление рисками
- • Мониторинг прогресса
Создание стоимости
- • Захват синергий
- • Оптимизация процессов
- • Повышение эффективности
- • ROI максимизация
Управление изменениями
- • Культурная интеграция
- • Коммуникационный план
- • Удержание талантов
- • Обучение команд
Готовы реализовать успешную M&A сделку?
Получите профессиональную поддержку на всех этапах сделки - от Due Diligence до создания долгосрочной стоимости. Наша экспертиза поможет максимизировать ROI и минимизировать риски вашей M&A сделки.
Что вы получите
1. Точность в прогнозировании CAPEX и OPEX
2. Ускорение захвата синергий
3. Увеличение EBITDA и ROI
4. Минимизация инвестиционных рисков
Заключение
Успешные слияния и поглощения требуют не только финансовых ресурсов, но и глубокой экспертизы, структурированного подхода и тщательного планирования. CI CONSULT обеспечивает комплексную поддержку M&A сделок на всех этапах - от первоначальной оценки до долгосрочного создания стоимости.
Наш опыт в проведении операционной, коммерческой и ESG Due Diligence, разработке планов интеграции и создания стоимости помогает клиентам принимать обоснованные решения, минимизировать риски и максимизировать возврат инвестиций. Структурированный подход к M&A - это ключ к трансформации бизнеса и достижению устойчивого роста.